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购买钢铁贸易公司(首钢股份)49%的股权

[2021-09-12 21:42] 来源:东方财富 编辑:夏冰
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导读: 9月12日晚间公告,拟以向特定对象非公开发行股票的方式购买首钢集团持有的北京首钢钢贸投资管理有限公司49%股权同时,公司计划通过询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金 截至目前,本次交易涉及的审计评估工作尚未完成,具体预计......

9月12日晚间公告,拟以向特定对象非公开发行股票的方式购买首钢集团持有的北京首钢钢贸投资管理有限公司49%股权同时,公司计划通过询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金

截至目前,本次交易涉及的审计评估工作尚未完成,具体预计价值及成交价格尚未确定交易完成后,首钢集团仍为上市公司控股股东,北京市国资委仍为上市公司实际控制人首钢股份股票将于9月13日复牌

购买钢铁贸易公司49%的股权。

据首钢股份披露,本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分本次交易前,首钢集团持有目标公司49%股权上市公司拟通过向特定对象非公开发行股票的方式购买首钢集团持有的钢铁贸易公司49%的股权首钢集团为首钢股份控股股东,本次交易构成关联交易

回溯过去,2020年7月,首钢股份以首钢集团持有的钢贸公司51%股权,置换了北京汽车股份有限公司12.83%的内资股置换完成后,钢贸公司成为首钢股份的控股子公司2021年5月,首钢股份通过发行股份购买资产的方式,收购首钢京唐钢铁联合有限公司部分股权收购完成后,上市公司钢铁权益产能进一步提升,资产质量和持续盈利能力增强

本次交易前,上市公司直接持有京唐公司51%股权,京唐公司70.18%股权,京唐公司29.82%股权,钢材贸易公司为上市公司合并报表范围内的控股子公司本次交易中,上市公司收购控股子公司钢贸公司少数股权本次交易完成后,上市公司直接持有钢贸公司100%股份,直接并通过钢贸公司持有京唐公司100%股份

天眼超数据显示,钢贸公司成立于2008年5月,主要经营范围为投资管理,技术开发,钢材销售根据消息显示,钢贸公司承担首钢股份区域销售公司和钢材加工配送体系的建设,运营和管理职能,形成了首钢覆盖全国的营销服务体系,在上海,广州,山东,天津,武汉设立了5家区域子公司,在全国设立了12家钢材加工配送中心,2家贸易公司和1家航运公司

根据首钢股份公告,截至交易方案签署日,本次交易标的审计评估工作尚未完成,最终标的资产交易价格及发行股份数量将根据首钢集团备案的具有相关业务资质的评估机构出具的评估报告确定。

拟募集配套资金。

此外,首钢股份计划通过询价方式非公开发行股票,向不超过35名合格特定投资者募集配套资金。

非公开发行股票募集配套资金已发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过本次交易以发行股份方式购买资产交易价格的100%扣除发行费用后的配套资金净额拟用于目标公司项目建设,补充流动资金,偿还上市公司或目标公司债务等募集资金的具体用途和金额将在《重组报告书》披露

据首钢股份介绍,本次交易的背景是,根据首钢钢铁产业发展规划,首钢股份将作为首钢集团钢铁及中国上游铁矿石资源产业发展整合的唯一平台,最终实现首钢集团整体上市

根据首钢集团的承诺,在首钢集团内其他从事钢铁经营生产的公司积极落实国家产业政策和环保要求,进一步优化调整产品结构,实现连续三年盈利,且行业整体形势波动不大的同时,首钢集团将按照证券法律法规和行业政策要求,开始向首钢股份注入相关优质资产, 包括但不限于符合上市公司股东利益的收购,兼并和重组。

目前,首钢集团持有上市公司50.94%的股份首钢股份表示,本次交易完成后,有助于进一步提高首钢集团持股比例,同时充分发挥上市公司的平台作用,对首钢集团优质资产进行重组整合,加快钢铁资产整体上市,提高国有资产证券化率

另一方面,本次交易完成后,钢贸公司和京唐公司均将成为首钢股份的全资子公司首钢股份认为,本次交易有助于首钢股份进一步聚合优质钢铁资产,提升业绩

根据首钢股份2021年半年报,公司上半年实现营收633.78亿元,同比增长89.88%,净利润34.33亿元,同比增长556.25%公司称,营业收入增加主要是由于京唐项目二期钢材价格上涨及钢材销量增加所致