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新规发布后引入战投第一家,中小板公司亚威股份成标杆

[2020-03-26 09:28] 来源:东方网 编辑:笑笑
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导读: 公告定增预案,引入战略投资者——建投投资,锁价定增,18个月后解禁。作为战投新规后首家发布定增预案的公司,威股份周一股价应声涨停,24日开盘后迅速拉升至涨停,收报7.24元/股,股价创近2个月新高。3月23日,亚威股份连发16份公告,主要是......

公告定增预案,引入战略投资者——建投投资,锁价定增,18个月后解禁。作为战投新规后首家发布定增预案的公司,威股份周一股价应声涨停,24日开盘后迅速拉升至涨停,收报7.24元/股,股价创近2个月新高。

3月23日,亚威股份连发16份公告,主要是定增且引入战略投资者。根据其定增预案,本次计划募集资金总额不超过1.95亿,扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司引入建投投资作为战略投资者,拟向建投投资发行不超过3823.53万股股份,定价基准日选择董事会决议公告日(3月23日),发行价格5.15元/股,锁定期18个月。

这也是3月20日证监会《监管问答》发布后,第一份明确引入战投、并进行细致说明的非公开发行预案。建投投资将包揽公司此次定增,本次发行前建投投资未持有上市公司股份;发行完成后,按本次发行数量上限测算,建投投资持有公司股份比例将达6.43%。

该预案22日通过公司董事会审议,而战投新规20日才发布,亚威股份与保荐机构出手之快令人佩服。预案用了逾2300字论述是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,即战略投资者能带来怎样的战略意义、双方合作协议情况。

公告显示,建投投资注册资本50亿元,是中国建银的全资子公司、中央汇金的全资孙公司,主要从事直接股权投资、股权基金投资及基金管理业务。截至2019年三季度末,建投投资总资产为155.67亿,营业收入6.69亿,净利润2.88亿。

其官网介绍称,建投投资是中国建银旗下专注于先进制造的投资平台,以工业制造、节能环保、医疗健康三大领域为重点。

目前,建投投资持有江淮汽车7.1%股权、龙蟠科技7.95%股权。在江淮汽车整合方案中,建投投资也扮演过战略投资者角色,深度参与资本运作。此前,建投投资还参与过顺鑫农业、中兵红箭的定增。

此次建投投资与亚威股份的合作期限为3年,在此期间建投投资将成为上市公司的二股东,并推荐董事人选。期满后经双方协商一致可以延长。

值得一提的是,亚威股份并没有实际控制人,第一大股东亚威科技目前持股7.45%,定增完成后持股比例将降至6.97%,略高于建投投资6.43%的持股比例。亚威股份表示,定增完成后,公司股权依然分散,不会导致实际控制权发生变更。

亚威股份为国内成形机床龙头,转型激光精密加工,拥有金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务板块。业绩快报显示,2019年公司实现营业收入15.06亿元,同比减少1.73%;实现归母净利润1.03亿,同比减少7.65%。

市场人士认为,再融资新政和战投身份的认定,会形成中小创“购买协同资产提升竞争力”的正向循环,围绕主业横向纵向定增收购的会更受认可,尤其是有战投参与的定增,细分龙头通过并购整合快速成长为行业龙头将会受到市场追捧。

中银国际证券王君分析,根据证监会战略投资者的定义,未来在18个月定价定增中广义机构投资者(如公募基金、证券、保险、私募、qfii、高净值个人等)多数难符合。从亚威股份看,未来战投更多为产业类投资者或实体企业,且与上市公司产业经营或技术研发具有协同效应。根据公司法有关要求,持股上市公司3%以上股东有资格提名董事席位,并需经股东大会审议通过,这对战略投资者数量以及认购规模提出较高要求。预计战略投资者主要是产业企业或知名大型专业投资机构,大多数现有锁价定增预案需要修改;未来定增市场将以6个月竞价定增为主,供需两端都会增加。