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量化私募异军突起百亿元级私募数量增至82家

[2021-07-04 10:17] 来源:中国网 编辑:如思
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导读: 2021年已过半,对于私募业来说可谓是收获颇丰。尤其是对证券类私募基金管理人来说,一方面是全市场管理基金数量和规模迈上新台阶;另一方面是头部私募数量再度扩容。据最新数据发现,截至6月29日,年内证券类私募基金新备案数量高达1.3万只,同比增......

2021年已过半,对于私募业来说可谓是收获颇丰。尤其是对证券类私募基金管理人来说,一方面是全市场管理基金数量和规模迈上新台阶;另一方面是头部私募数量再度扩容。据最新数据发现,截至6月29日,年内证券类私募基金新备案数量高达1.3万只,同比增幅近八成;全市场管理基金数量突破10万只,较去年末增加了9500多只,增幅近10%。

多位私募人士告诉《证券日报》记者,上半年私募业再度取得佳绩,无论是从全市场管理规模还是产品数量等,都有不同程度的提升,同时,头部私募阵营也再度扩容;分策略来看,尤其是量化私募机构数量增长最为明显。而从赚钱效应来看,上半年期货和股票多头策略可能是最大赢家。

百亿元级私募数量激增

据私募排排网数据显示,截至目前,管理资产规模突破百亿元的私募数量已达82家,其中,最近一年新晋加入“百亿元级俱乐部”的私募超过半数。其中,部分私募的管理规模则突破了千亿元。

根据中国基金业协会发布的最新数据显示,截至今年5月末,全市场存续私募基金管理人24427家,管理数量高达106345只,管理规模增至17.82万亿元。其中,私募证券投资基金管理人为8906家,存续基金62399只,规模增至4.83万亿元。

钜阵资本董事长、首席投资官龙舫对《证券日报》记者表示,从规模来看,证券类私募基金年内又上了新台阶,大批百亿元级私募纷纷涌现,从增量的百亿元级私募来看,主要来自上海地区,例如新晋的万方资本、同犇投资、泰旸资产、佳期投资和重阳战略等。

另据私募排排网数据显示,截至6月28日,年内共备案私募证券基金高达13209只,占到备案私募基金总量的76.6%,较去年同期的7476只,增幅近八成。其中,年内百亿元级私募共备案证券基金2315只,较去年同期的1426只,增幅62.34%。

记者梳理发现,年内新产品备案前十的百亿元级私募,合计备案总量高达1139只;其中,前六家私募年内备案产品均在百只以上。例如宁波幻方量化,年内共计备案175只产品,高毅资产、灵均投资、淡水泉分别备案161只、154只、137只。

星石投资相关人士对《证券日报》记者表示,上半年私募业尤其是证券类私募,取得了长足进步,原因在于股票和期货市场投资机会明显,部分私募策略业绩突出,赚钱效应显现,因此,吸引了居民加大对权益类资产的配置。长期来看,大众储蓄向股市和期货市场转移趋势是肯定的,未来几年私募行业仍将受益。”

根据海通证券测算,目前我国70%以上的居民财富都配置在房地产相关的资产上,规模高达325万亿元,未来这部分资金将溢出流向其他市场;同时,在防范化解重大风险背景下,资金将逐渐从刚兑类(高收益低风险)产品转向非刚兑类产品(风险收益匹配),预期未来权益类资产配置比例会提升。

量化私募规模持续增加

记者梳理数据显示,在今年新增的百亿元级私募中,量化策略私募数量增至13家,其中,更有量化私募管理规模在千亿元以上。

“从策略分类来看,私募投资策略已然多元化。其中,认可度最高的莫过于量化策略。量化私募的管理规模在今年迅速扩大,目前国内百亿元级量化私募阵容已经扩容至13家,更有量化私募管理规模突破千亿元大关。”龙舫向记者介绍,目前超九成私募管理规模在10亿元以下,行业马太效应比较明显,管理规模较高的头部私募,募集资金越容易,而众多中小型私募身陷募集资金的困局。

鸣石投资相关人士对《证券日报》记者表示,目前量化私募之间的马太效应同样比较突出,头部化趋势越来越明显。随着国内金融市场开放程度的提高,在对冲工具不断丰富下,国内量化行业的资管规模还会持续扩张,千亿元级量化机构还会更多,但前提是有大量策略研发人员的投入作为支撑。

从业绩方面来看,上半年不同策略均取得了正收益率,而排名靠前的则是期货和股票多头策略。

据私募排排网数据获悉,证券类私募产品今年以来的平均收益达到了4.18%,所有细分策略的平均收益率都取得了正收益;其中,管理期货策略表现最好,平均收益率为5.05%,股票多头策略和宏观策略紧随其后,收益率分别为4.52%和3.98%。

玄甲金融CEO林佳义告诉《证券日报》记者,上半年私募业绩表现分化明显,主要是市场对抱团股进行了一轮大幅估值修正,对低估值和高增长的标的形成了结构性机会,这对把握结构性机会的私募来说,取得业绩会相对较好。但同时要警惕,抱团股或高估值板块将随着流动性进一步收紧,估值会大幅下降,届时将释放一定风险,下半年对高估值板块要格外注意。